Hermeto Pascoal
late 1980's
Rio de Janeiro, Brazil
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01 Manhã 
02 Quiabo
03 Frevo em Maceió 
04 Ilha das gaivotas
05 Forró da Gota 
06 Surpresa 
07 Improviso

Hermeto (sax, flauta, piano, clavinete, etc.) 
Mauro Senise (sax, flauta); Carlos Malta (sax, flauta) 
Jovino Santos Neto (piano, clavinete); Itiberê Zwarg (baixo) 
Pernambuco (percussão); Márcio Bahia (bateria)